Junior Associate AdvisorConseiller associé junior
Work side by side with Rami and the Diligence team on client meetings, financial plans and portfolio reviews, on a clear path toward becoming an advisor.Travaillez aux côtés de Rami et de l’équipe Diligence lors des rencontres clients, des plans financiers et des revues de portefeuille, avec un cheminement clair vers le rôle de conseiller.
What you will doVos responsabilités
- Prepare client meetings and follow up on next stepsPréparer les rencontres clients et assurer les suivis
- Gather client data and help build financial plans and projectionsRecueillir les données des clients et contribuer aux plans financiers et projections
- Support portfolio reviews, account openings and transactionsAppuyer les revues de portefeuille, les ouvertures de comptes et les transactions
- Take part in client meetings and, over time, lead your ownParticiper aux rencontres clients et, avec le temps, mener les vôtres
What you bringVotre profil
- Degree in finance, accounting or a related fieldDiplôme en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe
- Bilingual, French and EnglishBilinguisme, français et anglais
- CSC® completed or in progress (an asset)CCVM® obtenu ou en cours (un atout)
- Curiosity, discipline and a client-first attitudeCuriosité, rigueur et souci du client
What we offerCe que nous offrons
- Mentorship from senior advisors and portfolio managersMentorat par des conseillers et gestionnaires de portefeuille chevronnés
- Support for licensing and designations (CSC®, F. Pl., CIM®)Soutien aux permis et désignations (CCVM®, Pl. Fin., CIM®)
- A clear path to an advisor roleUn cheminement clair vers un rôle de conseiller